大型LCD用偏光片市場(chǎng)三巨頭LG化學(xué)、日東電子、住友化學(xué)的市場(chǎng)占有率 (面積基準)與其他企業(yè)間的差距正逐漸拉大。據Displaybank的統計，2011年這前三大公司就占了整體市場(chǎng)77%的份額，產(chǎn)業(yè)寡占情形更加明顯。根據并入IHS Inc. (NYSE:IHS)的顯示市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)調查機構Displaybank最新發(fā)表的《偏光片市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)動(dòng)向分析》報告顯示，LG化學(xué)在2011年大型TFT- LCD用偏光片市場(chǎng)以27.4%的份額位居第一，而日東電子與住友化學(xué)分別以25.9%與23.6%份額緊隨其后。

　　2012年第一季度大型TFT-LCD用偏光片市場(chǎng)，LG化學(xué)以27.3%占有率最高，其次為日東與住友化學(xué)分別為占有25.3%與25%的占有率隨后，合計三家的占有率總和就高達80%。緊隨其后的有臺灣的CMMT與BQM，分別占有7.5%與6.6%市場(chǎng)份額，而第一毛織則占據了5.4%的占有率。按銷(xiāo)售額基準來(lái)看，供應單位面積價(jià)格較高的平板電腦與AMOLED用偏光片的日東電子則領(lǐng)先于LG化學(xué)。

　　展望未來(lái)這三家企業(yè)將維持或更加擴張在大型偏光片市場(chǎng)的份額。LG化學(xué)對供應至LG Display的供給量及其穩定，尤其是Monitor與TV用偏光片處于成長(cháng)階段。另，LG化學(xué)憑借在偏光片領(lǐng)域所積累的技術(shù)實(shí)力與經(jīng)驗，進(jìn)入3D用 FPR(Film Patterned Retarder)領(lǐng)域，超越日本的DNP等公司在全球FPR市場(chǎng)供給98%的需求，壟斷了整個(gè)FPR市場(chǎng)。日東與住友化學(xué)，受惠于2011年平板電腦與智能手機用的偏光片需求增加，并致力于A(yíng)MOLED TV用偏光片的開(kāi)發(fā)與供給。綜觀(guān)前三大企業(yè)，在鞏固現有偏光片市場(chǎng)的同時(shí)，皆靈活運用其核心競爭力開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品與進(jìn)入新的領(lǐng)域，使得預估三足鼎立的趨勢或將持續。

　　另外，2011年因歐洲與北美區域的需求低迷導致偏光片價(jià)格的下滑，尤其是TV用偏光片價(jià)格相較其他用途的偏光片下滑幅度多出1~2%左右。 Displaybank預估2012年大型TFT-LCD用偏光片需求量約達3億1,760萬(wàn)平方米，相較2011年將成長(cháng)5%，而金額方面相較2011 年則下降5%，止步于76億 4,200萬(wàn)美元市場(chǎng)規模。

　　2012年在PVA薄膜與圍繞著(zhù)PVA薄膜的其他薄膜陣營(yíng)之間發(fā)生了不少值得注意的變化。尤其是各企業(yè)正積極致力于發(fā)展PVA-less與TAC- less結構，而這種產(chǎn)業(yè)趨勢使得補償膜相關(guān)產(chǎn)業(yè)與過(guò)去任何時(shí)期相比，在薄膜的開(kāi)發(fā)、新型薄膜及結構方面的研究最為活躍。尤其，不僅多種組合的偏光片相繼問(wèn)世，還對薄型化方案的需求比以往任何時(shí)期還要高。

　　而導致驅動(dòng)這種發(fā)展趨勢的原因可以歸納為：a.降低材料費, b.平板計算機與智能手機的問(wèn)世, c.脫富士薄膜的強烈需求等。尤其是有蘋(píng)果帶動(dòng)的平板計算機與智慧手機的問(wèn)世與發(fā)展對整個(gè)補償膜相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響最為巨大。

　　2011年P(guān)VA保護膜市場(chǎng)規模按面積基準達7.4億m2，而2012年市場(chǎng)規模預計將超過(guò)8億m2，如將補償膜市場(chǎng)按基礎薄膜別分類(lèi)的話(huà)，2012年 TAC薄膜市場(chǎng)預計達7.5億m2，以91%占據最大的比重，其次為COP薄膜預計達4000萬(wàn)m2(5%)、亞克力膜為2400萬(wàn)m2(3%)。按產(chǎn)值來(lái)看，今年由于廣視角的TN用補償膜市場(chǎng)萎縮與薄膜之間的競爭加劇，導致市場(chǎng)價(jià)格下跌，因此市場(chǎng)產(chǎn)值預計相較2011年的3310萬(wàn)日元略會(huì )減少，市場(chǎng)規模達到3260萬(wàn)日元。其中，占據最大比重的TAC薄膜市場(chǎng)就達3000億日元。

　　蘋(píng)果在智慧手機與平板市場(chǎng)占有很高的市占率，而補償膜企業(yè)為了向掌握巨大市場(chǎng)的蘋(píng)果供應偏光片等產(chǎn)品，相繼開(kāi)發(fā)了適用不同技術(shù)的多種類(lèi)型的薄膜產(chǎn)品，甚至讓長(cháng)期停滯于研究階段的技術(shù)浮出水面，進(jìn)而進(jìn)入量產(chǎn)。同時(shí)這樣的驅動(dòng)力也開(kāi)始影響高端TV產(chǎn)品，預計在未來(lái)對整個(gè)TV市場(chǎng)起到巨大的影響。

　　在TV領(lǐng)域上，各大企業(yè)正鉆研是否能采用亞克力薄膜，或者進(jìn)一步將PVA膜變得更薄等多種方向思考補償膜的未來(lái)發(fā)展可能性。其中，使用薄型亞克力薄膜的偏光片產(chǎn)品已被采用，而產(chǎn)業(yè)界也密切觀(guān)察著(zhù)此市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展性會(huì )有多大。

　　亞克力自過(guò)去至今一直被使用在IPS面板用偏光片補償膜，但近期開(kāi)始逐漸取代Plain TAC市場(chǎng)。目前亞克力薄膜已應用在平板計算機為主的中小型面板應用產(chǎn)品，如開(kāi)發(fā)過(guò)程順利的話(huà)，最快將在明年開(kāi)始更會(huì )出現在亞克力的表面上進(jìn)行表面處理的產(chǎn)品，如再加應用于TV方面的可能性的話(huà)，從2014年開(kāi)始亞克力的采用比重將會(huì )出現大幅度的成長(cháng)。

　　由于偏光片行業(yè)的領(lǐng)導企業(yè)日東電子、住友化學(xué)以及LG化學(xué)等皆掌握著(zhù)獨有的亞克力生產(chǎn)技術(shù)，而住友化學(xué)與LG化學(xué)還同時(shí)掌握樹(shù)脂生產(chǎn)技術(shù)，因此預計與單采用TAC薄膜來(lái)比有更高的價(jià)格競爭力。但TAC膜已長(cháng)期被使用，在生產(chǎn)能力、價(jià)格、制程技巧等諸多方面TAC膜仍擁有著(zhù)顯著(zhù)的優(yōu)勢，因此來(lái)勢洶洶的亞克力陣營(yíng)將會(huì )以何種競爭優(yōu)勢侵蝕TAC市場(chǎng)值得持續觀(guān)察，并預計今年與明年將是這兩陣營(yíng)競爭的關(guān)鍵之年。

　　Displaybank從2010年到2016年對上游產(chǎn)業(yè)的偏光片、TAC及多種補償膜市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了分析。希望透過(guò)本報告有利于了解LCD產(chǎn)業(yè)與瞬息萬(wàn)變的偏光片市場(chǎng)，同時(shí)提供仍由日本企業(yè)壟斷的輔材薄膜產(chǎn)業(yè)，提供一個(gè)可進(jìn)一步拉近差距的機會(huì )。