作為國家戰略層面的新興產(chǎn)業(yè)，國內平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日新月異， 得到了國家和政府的著(zhù)意扶持，在國家經(jīng)濟結構調整的大背景下，平板顯示產(chǎn)業(yè)的升級改造勢在必行。近年來(lái)，大陸投產(chǎn)、在建和擬建的高世代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展局 面如火如荼，大尺寸液晶面板的自給率不斷提升，打破了國外在平板顯示產(chǎn)業(yè)中端---液晶面板領(lǐng)域的壟斷，取得了話(huà)語(yǔ)權，但國內平板顯示產(chǎn)業(yè)要深入發(fā)展，甚至 跨越式發(fā)展，實(shí)現液晶面板配套產(chǎn)業(yè)本土化還不容樂(lè )觀(guān)，上游設備材料嚴重制約著(zhù)國內平板顯示產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　一、中游取得突破自給率逐年提高

　　據DIGITIMESResearch預估，2016年大陸地區大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比重為21%，中小尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能比 重則更高，達到35.7%，整體TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球比重則將由2011年的6.5%迅速增加至2016年的23.7%，與韓國、臺灣兩地形成三 大生產(chǎn)重心。

　　就大陸大尺寸TFT-LCD產(chǎn)能的發(fā)展進(jìn)行分析，隨著(zhù)國內高世代液晶面板線(xiàn)的相繼建成和投產(chǎn)，到2016年所開(kāi)出的大尺寸液晶面板產(chǎn)能可滿(mǎn)足大陸彩電品牌 廠(chǎng)商所需TV面板60%的自給率。屆時(shí)，大陸6代液晶面板線(xiàn)及以下產(chǎn)能將主要以中小尺寸液晶面板為主，應用于智能手機、平板電腦等移動(dòng)終端設備。而多條 8.5高世代液晶面板線(xiàn)以生產(chǎn)大尺寸液晶面板為主，以供應電視、顯示器等設備所需。

　　二、上游設備材料領(lǐng)域須充實(shí)提高

　　如果從京東方在北京建5代線(xiàn)算起，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已有10年。10年間，我國幾乎從零開(kāi)始，建起了一個(gè)規模宏大的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)?，F在我國 已建和在建的生產(chǎn)線(xiàn)有21條，包括4條4.5代線(xiàn)、4條5代線(xiàn)、2條5.5代線(xiàn)、3條6代線(xiàn)和8條8.5線(xiàn)，總投資達2000億元，年生產(chǎn)能力達5000 萬(wàn)平方米，產(chǎn)品涵蓋手機、平板電腦、筆記本電腦、臺式計算機、電視機等各類(lèi)顯示終端的顯示屏，其所產(chǎn)生的直接或間接年產(chǎn)值達到數千億元。

　　如此巨大的投資極大地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的需求，帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設備等上 游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據測算，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1億平方米偏光片、 5000萬(wàn)平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數以?xún)|計的驅動(dòng)IC等，其總價(jià)值將接近千億元。

　　面對如此巨大的商機，本土上游設備材料發(fā)展如何呢?目前大部分的配套服務(wù)仍靠國外廠(chǎng)商支持，國內上游設備材料的發(fā)展滯后，嚴重制約了平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這 些主要關(guān)鍵配套材料，當前還沒(méi)有一種關(guān)鍵配套材料取得全面突破，并形成能夠提供量產(chǎn)產(chǎn)品的企業(yè)群體。作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一，國家會(huì )繼續扶持新型顯示產(chǎn) 業(yè)。而我國液晶配套產(chǎn)業(yè)只有解決好核心技術(shù)、規模、發(fā)展環(huán)境問(wèn)題，才能得到長(cháng)足發(fā)展。

　　工信部電子信息司副司長(cháng)彭紅兵表示，京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等幾個(gè)龍頭企業(yè)加起來(lái)，大概也只有國外一些知名面板企業(yè)規模的幾分之一，其核心的問(wèn)題主要是配套，支撐產(chǎn)業(yè)能力不足，滯后于面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　在主要關(guān)鍵配套材料方面，如玻璃基板、液晶材料、偏光片、驅動(dòng)IC等，全球幾大供應商市場(chǎng)占有率非常高，而TFT設備方面，特別是前段產(chǎn)線(xiàn)設備方面幾乎是一片空白。

　　1、基板玻璃：實(shí)際研發(fā)尚顯不足

　　基板玻璃作為構成液晶顯示器件的一個(gè)基本部件，也是我國配套產(chǎn)業(yè)環(huán)節中的一個(gè)“軟肋”。盡管該部件只占液晶面板總成本的17%，但最為嬌貴，運輸成本非常 高，且其產(chǎn)量直接影響到5代線(xiàn)以上彩色濾光片等零部件的產(chǎn)量。然而我國基板玻璃多依賴(lài)進(jìn)口，實(shí)際從事基板玻璃生產(chǎn)的企業(yè)也比較少。

　　數據顯示，截至2012年底我國包括量產(chǎn)、在建、延期以及擬建的本土化液晶基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)總計30條。其中4.5G生產(chǎn)線(xiàn)3條，5G、5.5G生產(chǎn)線(xiàn)17 條，6G生產(chǎn)線(xiàn)10條。2012年，我國基板玻璃的總供給面積不足1300萬(wàn)平米。如果這些生產(chǎn)線(xiàn)全部量產(chǎn)，預計在2015年前后基本可以滿(mǎn)足我國6G以 下面板產(chǎn)線(xiàn)的需求，但我國液晶面板產(chǎn)線(xiàn)未來(lái)將以8.5G為主，當前國內的基板玻璃還不能滿(mǎn)足這方面的需求。到2015年大陸將有8條8.5代液晶面板產(chǎn)線(xiàn) 實(shí)現量產(chǎn)，需要更多8.5代玻璃基板進(jìn)行配套，而國內本土廠(chǎng)商只能做到6代玻璃基板，還沒(méi)有能力做到這一點(diǎn)?？梢?jiàn)，本土玻璃基板企業(yè)與國際巨頭間差距很 大。目前，北京京東方8.5代線(xiàn)主要由美國康寧公司配套;華星光電8.5代產(chǎn)線(xiàn)由日本旭硝子配套;而在建的蘇州三星8.5代產(chǎn)線(xiàn)和廣州LGD8.5代產(chǎn)線(xiàn) 也大多由康寧、旭硝子等國際巨頭配套，本土企業(yè)艱難插足。

　　目前，全球TFT-LCD的玻璃基板供應中有90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠(chǎng)商手中。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶 分會(huì )秘書(shū)長(cháng)梁新清表示，對我國基板玻璃企業(yè)來(lái)說(shuō)，良率、成本、技術(shù)、質(zhì)量和專(zhuān)利五個(gè)方面是今后提升產(chǎn)業(yè)競爭力的主要方向。

　　據了解，目前，國內公司中，彩虹、東旭(含中光電)兩家為國內基板玻璃的主要供貨廠(chǎng)家，但還需要進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品率，降低成本，使產(chǎn)品更具競爭力。

　　目前，我國玻璃基板產(chǎn)業(yè)還處于初建階段。在中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)、清華大學(xué)教授高鴻錦看來(lái)，當企業(yè)具備了一定的規模之后，就需要擴大 市場(chǎng)占有率，使自己站穩腳跟。否則，已取得的成果很可能在激烈的市場(chǎng)競爭中得而復失。因此，現階段我國玻璃基板企業(yè)能否適當管控好投資沖動(dòng)顯得尤為重要。

　　2、液晶材料：創(chuàng )新能力亟待加強

　　液晶材料雖只占液晶面板成本的約3%，但對液晶面板的質(zhì)量起著(zhù)關(guān)鍵的作用，也是液晶顯示產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵性材料。由于其用量較少，下游液晶面板廠(chǎng)商對液晶材料的價(jià)格敏感性很低。

　　近兩年，隨著(zhù)我國出臺的一系列推動(dòng)液晶材料國產(chǎn)化的政策引導，薄膜場(chǎng)效應晶體管(TFT)液晶材料的國產(chǎn)化開(kāi)始出現轉機。盡管如此，由于起步較晚，國內相 關(guān)企業(yè)的技術(shù)水平有限，我國液晶材料產(chǎn)業(yè)的總體生產(chǎn)規模和技術(shù)實(shí)力與器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不相稱(chēng)，更與國際先進(jìn)水平有不小的差距。

　　以我國TFT液晶產(chǎn)業(yè)2012年的銷(xiāo)售和使用量為例，基于國內在量產(chǎn)的TFT-LCD產(chǎn)線(xiàn)，2012年國內TFT液晶的需求量按滿(mǎn)產(chǎn)約90噸，考慮產(chǎn)品的 切換以及稼動(dòng)率等因素，實(shí)際液晶采購量應該在70噸左右。石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎坦言，“但國內兩家主要液晶供應商石家莊誠志永華和江 蘇和成顯示科技股份有限公司的出貨量大概只有6噸左右，只占國內市場(chǎng)的8.5%，絕大部分的市場(chǎng)份額被德國Merck、日本的JNC和DIC幾家公司所占 有。從對比數據上可以看出，目前我國液晶國產(chǎn)化的比例非常低，而造成這種局面的原因是多方面的，其中最大的技術(shù)瓶頸是國內企業(yè)的整體發(fā)展力量薄弱，缺乏 具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品。另外，國內TFT-LCD生產(chǎn)廠(chǎng)家對使用國產(chǎn)化材料的積極性還不高也是原因之一。