根據NPD Solarbuzz歐洲光伏市場(chǎng)報告的最新研究，盡管歐洲各國光伏市場(chǎng)需求有起有落，2013年歐洲光伏市場(chǎng)安裝量有望達到12.485吉瓦。伴隨著(zhù)全球光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)嚴峻的過(guò)渡期，短期內歐洲市場(chǎng)需求仍將受制于日益增長(cháng)的市場(chǎng)制約因素和不斷下降的市場(chǎng)驅動(dòng)力。此外，歐洲和中國之間的貿易矛盾可能在2013年下半年進(jìn)一步加劇，使得市場(chǎng)更加錯綜復雜。

然而，拋開(kāi)貿易戰可能引發(fā)的組件供應問(wèn)題，今年歐洲市場(chǎng)需求究竟如何? 哪些國家在2013年將最大程度地推動(dòng)了終端市場(chǎng)需求?

歐洲市場(chǎng)的年中需求趨勢

在2013年的第二季度，歐洲五大主要市場(chǎng)中有四個(gè)(德國，意大利，法國和希臘)出現的需求相比去年同期下滑。唯一例外的是英國，其今年第二季度的需求有望超過(guò)2012年同期水平，達到210兆瓦。在2013年第三季度，法國有望和英國一樣，較上一年有所增長(cháng)。

無(wú)論是在全球范圍還是在歐洲，由于非常必要的整合趨勢，光伏行業(yè)處在一個(gè)過(guò)渡時(shí)期。巧合的是，集中式發(fā)電和由非傳統的發(fā)電廠(chǎng)商/消費實(shí)體主導的分布式發(fā)電這兩種商業(yè)模式之間的沖突也造成一些過(guò)渡期的障礙。

歐洲市場(chǎng)主要的驅動(dòng)力一直都是通過(guò)電力用戶(hù)分擔電價(jià)補貼資金的財務(wù)激勵政策，由政府強制執行，目的在于實(shí)現各國2020年可再生能源行動(dòng)計劃中的一部分發(fā)電目標。在一些歐洲國家的驅動(dòng)力包括消費者通過(guò)自發(fā)自用光伏發(fā)電而享受到減少電費的好處。從2011年開(kāi)始下降的光伏系統價(jià)格。

然而，一些短期的制約因素影響著(zhù)歐洲光伏市場(chǎng)需求，包括：

· 不斷下調的上網(wǎng)電價(jià)和追溯征稅正在降低光伏系統的預期經(jīng)濟回報率，以及消費者的信心。

· 光伏系統價(jià)格的同比和環(huán)比降幅較2012年有所減緩，表現出趨于穩定的信號。中歐之間的貿易案有可能進(jìn)一步改變組件價(jià)格水平，但是可能不會(huì )太多地改變現有系統安裝價(jià)格;在歐洲，融資(特別是銀行貸款)仍然是制約市場(chǎng)的普遍問(wèn)題。

· 新的并網(wǎng)障礙包括新的接入費用，市場(chǎng)飽和導致的激勵政策停止，陷入困境的經(jīng)濟造成的能源市場(chǎng)改革停滯(例如，西班牙和希臘)。

· 一些國家(例如，比利時(shí)和希臘)準備l落實(shí)2020年可再生能源行動(dòng)計劃目標，這可能會(huì )減少當地未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱情。

經(jīng)濟和財政不確定性

歐洲宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境持續疲軟，金融危機尚無(wú)結束跡象。越來(lái)越多的歐盟成員國不得不采取緊縮政策以滿(mǎn)足歐盟對公共財政赤字削減的要求。

具體政策包括削減國家開(kāi)支(社會(huì )福利)，增加國家收入(稅收)。盡管光伏政策很大程度上是通過(guò)電價(jià)提供補貼資金(而不是公共財政提供補貼資金)，它們常常成為赤字削減措施的目標。極端糟糕的情況還包括歐盟成員國退出歐元貨幣體系的威脅。

近期發(fā)生的或即將到來(lái)的歐盟光伏政策變化包括以下內容：

· 在希臘，居民市場(chǎng)的光伏系統安裝可能被征收帶有追溯期的所得稅，從而導致去年希臘其它細分市場(chǎng)上的情況再次發(fā)生。

· 在西班牙，停滯的能源市場(chǎng)改革有可能導致征收從2010年到目前規劃的2013年截止日期的針對光伏產(chǎn)品的所得稅，同時(shí)赤字削減措施導致對可再生能源激勵補貼帶有追溯期的削減。

· 在比利時(shí)，瓦洛尼亞地區停滯的光伏補貼政策有可能對光伏發(fā)展造成負面影響，包括帶有追溯期的并網(wǎng)稅收。佛蘭德斯地區2012年12月開(kāi)始執行的并網(wǎng)費事實(shí)上導致光伏發(fā)電綠色證書(shū)的每度電的價(jià)值減半。

· 法國采取緊急措施使得年度光伏安裝量目標翻倍。

· 羅馬尼亞出臺法律草案，下調2013年7月之后的光伏發(fā)電量回報。

積極因素推動(dòng)新增需求

在這個(gè)過(guò)渡時(shí)期，歐洲市場(chǎng)需求的增長(cháng)機會(huì )很大程度上取決于集中式和分布式發(fā)電這兩種不同的商業(yè)模式的競爭結果。如果結果允許非傳統的分布式發(fā)電廠(chǎng)商/消費者獲取電力收益的話(huà)，光伏市場(chǎng)的主要驅動(dòng)力將會(huì )是競爭力日益增長(cháng)的光伏發(fā)電成本。

其它一些歐洲光伏市場(chǎng)需求增長(cháng)的機遇包括以下內容：

l 工商業(yè)光伏系統中的儲能;小型居民光伏系統中的儲能仍然是一個(gè)小眾市場(chǎng)，很大程度上取決于目前德國市場(chǎng)的開(kāi)拓嘗試。

l 從整個(gè)歐洲光伏市場(chǎng)需求來(lái)看，歐洲其它國家都維持在第二梯隊。

歐洲其它新興國家更有可能表現出強勁的推動(dòng)電力需求增長(cháng)的市場(chǎng)驅動(dòng)力，同時(shí)也在搜尋最有經(jīng)濟性的方式來(lái)進(jìn)一步增加發(fā)電容量(由更多的分布式電源構成)。

作為歐洲新興市場(chǎng)中的一個(gè)例子，土耳其樹(shù)立了一個(gè)能夠讓發(fā)電商或消費者直接通過(guò)光伏獲利的模式，相應的減少了集中式發(fā)電設施的營(yíng)收。盡管在短期內土耳其光伏市場(chǎng)規模仍然有限，未來(lái)也將面對多種挑戰，土耳其日益增長(cháng)的電力需求要求提升發(fā)電裝機容量和升級配電網(wǎng)絡(luò )。借助光伏的解決方案提供了發(fā)電裝機容量的增長(cháng)，同時(shí)最大程度地縮減了電網(wǎng)升級的成本。

圖一展示了NPD Solarbuzz對歐洲在2013年第二季度及前后四個(gè)季度最有可能的市場(chǎng)需求的分類(lèi)。我們可以清晰地觀(guān)察到2013年各個(gè)季度需求分布相對平坦，關(guān)鍵細分市場(chǎng)如居民市場(chǎng)，商業(yè)建筑市場(chǎng)和地面市場(chǎng)的變動(dòng)較小。2013年歐洲光伏市場(chǎng)需求總量將達到12.485吉瓦。

圖一、Q2’12-Q2’14按安裝類(lèi)型歐洲光伏市場(chǎng)季度需求

來(lái)源：NPD Solarbuzz歐洲光伏市場(chǎng)季度報告，2013年4月

歐洲逐漸衰減的統治地位

由于歐洲以外的國家比如日本，中國和美國在全球光伏市場(chǎng)中的份額日益增長(cháng)，歐洲市場(chǎng)的地位和重要性有可能在未來(lái)的12到18個(gè)月內被重新審視。

然而，比起歐洲以外國家在2013年的需求增長(cháng)和中歐貿易爭端帶來(lái)的不良影響，歐洲光伏市場(chǎng)需求更受制于一系列的政策，財務(wù)和配送上的挑戰。

因此，在2014年中期前維持相對平穩的季度需求分布的歐洲市場(chǎng)，可以為供應商和下游參與者提供一定程度的市場(chǎng)穩定性。然而，從國家或者市場(chǎng)分類(lèi)角度來(lái)看，這當中無(wú)疑會(huì )產(chǎn)生贏(yíng)家和輸家。

帶有沉重進(jìn)口關(guān)稅的中國組件進(jìn)入下游渠道會(huì )在多大程度上影響終端市場(chǎng)的需求，還有待觀(guān)察。在項目層面，系統安裝價(jià)格仍然是衡量投資所要求的回報水平的根本標準，而組件價(jià)格只是影響下游渠道毛利率的一個(gè)因素。